2000億美元估值!中金、花旗、大小摩將安排螞蟻香港IPO事宜

2000億美元估值!中金、花旗、大小摩將安排螞蟻香港IPO事宜

  原標題:尋求2000億估值!螞蟻計劃在科創板和港交所同步IPO,中金、、大小摩將安排IPO事宜

  來源:獨角獸早知道

  7月20日,螞蟻集團宣佈,計劃在科創板和港交所尋求同步發行上市,據稱尋求至少2000億美元的IPO估值。

  另有媒體稱,螞蟻集團計劃在香港的IPO中融資100億美元。

  據Wind訊息,螞蟻集團已選擇多家銀行安排規模100億美元的香港IPO事宜,包括中金、花旗、摩根大通摩根士丹利

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  本文僅為資訊交流之用,不構成任何交易建議

  螞蟻集團計劃IPO的訊息宣佈後,阿里巴巴昨日美股收漲3.1%。

  螞蟻科技集團董事長井賢棟表示,上市可以讓我們更透明地面對世界,面對公眾,可以凝聚更多志同道合的同路人,同時也將更好地跟全社會分享我們的成果和未來。

  港交所李小加表示:

我們很高興螞蟻集團今天宣佈了將在香港和上海進行首次公開招股的計劃。螞蟻集團選擇在香港交易所申請上市,再次肯定了香港作為全球領先新股集資市場的地位。我們將繼續敞開懷抱,歡迎全球創新和領先的公司來香港上市。

2000億美元估值!中金、花旗、大小摩將安排螞蟻香港IPO事宜

  市佔率超五成,

  螞蟻集團佔據國內移動支付頭把交椅

  螞蟻集團運營著阿里巴巴的支付寶業務,並向支付寶使用者提供餘額寶和花唄等產品。

  近期,螞蟻集團已經申請了新加坡數字銀行牌照,它始終在國際上擴充套件其支付業務,並在東南亞和歐洲投資類似的業務。

  根據阿里巴巴提交的檔案,螞蟻集團最新一季度的利潤為20億美元。螞蟻集團的目標是,在五年內通過技術服務費從本地商人和金融公司獲得80%的收入。而來自所謂專有服務的收入(如螞蟻的貸款等)將對營收的貢獻有所降低。

  艾瑞諮詢稱,支付寶在移動支付中的份額已連續三個季度增加,第四季度已上升至55.1%,騰訊則擁有38.9%的市場。

  上市傳聞流傳多年,

  去年底估值或已達2000億美元

  螞蟻上市的傳言已經在市場上流傳多年。

  上個月,螞蟻的公司名稱由“浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司”變更為“螞蟻科技集團股份有限公司”。

  市場分析認為,此次螞蟻更名,去掉金融字樣以科技公司示人,一方面與行業監督相關,以符合監管要求;另一方面則是為IPO做準備。

  早在2016年10月就有媒體稱,阿里巴巴集團關聯公司正籌備赴港上市,集資最少100億美元 。隨後,螞蟻金服發聲明,指其在香港上市的訊息不實,集團目前尚未有明確的上市時間表和計劃,並指螞蟻金服未來會審慎根據發展戰略和監管要求,選擇最適合上市的地點。

  去年底,螞蟻金服的少量股票在二級市場進行交易,對公司的估值為2000億美元。

  螞蟻金服在2018年的融資中估值為1500億美元。今年年初,有媒體援引訊息人士的話稱,該公司正準備加快IPO計劃,最終在香港和上海上市。越來越多的人猜測,這家世界上當前最大的“獨角獸”公司,正在為今年進行IPO做準備。

  當時,知情人士表示,螞蟻金服的顧問最近就出售股票事宜接觸了潛在買家,該公司正尋求在上市前理清股權結構。但螞蟻金服的發言人表示,該公司還沒有IPO的計劃或時間表。

  井賢棟釋出內部信

  螞蟻集團IPO的訊息公佈後,公司董事長髮布內部信。全文如下:

各位同學:

我向大家正式報告一下,螞蟻集團計劃在上交所科創板和港交所主機板同步發行上市,以進一步支援服務業數字化升級做大內需,加強全球合作助力全球可持續發展,以及支援公司加大技術研發和創新。

回想我們最開始成立支付寶,是為了解決交易的信任問題,讓陌生人即使遠隔千里也能做成買賣。從這裡開始,我們用科技助力數字時代的金融服務業體系建設,讓每一個普通人、每一家小企業都可以享受跟銀行行長一樣的權利。然後,從金融服務業開始,我們希望助力更多的現代服務業的數字化建設,因為數字經濟時代勢不可擋,現代服務業體系的升級不僅僅能讓老百姓享受到更多觸手可及的美好生活,也能夠讓更多的小商家小企業不掉隊,生意更好做,活得更加有尊嚴。

這些年來,螞蟻前進的動力,始終是和阿里集團一起,圍繞“讓天下沒有難做的生意”的使命,發現一個個需求,解決一個個問題,給全世界的小企業和普通人提供更多平等機會。因為我們始終相信,Small is beautiful,small is powerful,這也是螞蟻這個名字的由來。我們希望通過一點一滴的努力,給這個世界帶來更多微小而美好的改變!

為了更好地實現我們的使命和願景,我們需要更透明,更開放,更分享,也更可持續。而上市,可以讓我們更透明地面對世界,面對公眾,可以凝聚更多志同道合的同路人,同時也將更好地跟全社會分享我們的成果和未來。

上市在外人看來,固然令人興奮,但對我們而言,意味著更大的責任和擔當。因此,我想向所有螞蟻人提三點要求:

第一、堅持使命與擔當。螞蟻走到今天,讓我們與眾不同的,從來不是商業能力,而是我們勇於擔當,與每個普通人同呼吸共命運。如果成為上市公司,意味著社會對我們有了更大的期待,這是壓力,更是動力。我們必須繼續全力以赴,為客戶去創新,為社會去創造,為未來解決問題,而不是圍繞著短期目標走,忘了初心。只有這樣,螞蟻才不會變成一家平庸的、只會賺錢的公司。

第二、保持謙卑和敬畏。螞蟻之所以發展到今天,不是因為我們這些人有多麼的出色或者特別,這是時代的機遇,也是因為我們始終堅持“客戶第一、員工第二、股東第三”,去幫助客戶解決問題。我們需要繼續用謙卑的態度去服務好我們的客戶,去跟這個世界相處,尤其是在面對更多複雜的環境的時候,我們必須敬畏未知,求同尊異。

第三、保持冷靜和定力。過去這些年,我們取得了一點點成績,但這相對於未來更遠的路而言,只是剛剛開始。包括金融服務業在內的現代服務業的數字化升級,仍然有無數的難題在等著我們。在攜手夥伴服務全球更多市場的同時,也會面臨各種各樣的困難與挑戰。我們需要時刻保持冷靜,堅持走正確的路。

上市從來不是我們的最終目標,而是讓我們更好地踐行使命的新起點。因為我們相信,做一家好公司比做一家大公司更重要,而這一點,無論在任何時候,都不應該被改變。

井賢棟

螞蟻集團董事長

2020年7月20日

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