最前線 | 理想汽車更新招股書:IPO最高募資14.73億美元,高瓴資本擬認購3億美元

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北京時間7月25日凌晨,理想汽車(LI)更新招股書,公司將公開發行9500萬股ADS,同時IPO承銷商有1425萬股ADS的超額認購權,發行價區間為8-10美元。以此計算,理想汽車IPO募資區間為8.74億美元-10.93億美元。7月11日,理想汽車首次提交赴美招股書。

值得注意的是,此次更新的招股書還顯示,高瓴資本將參與理想汽車的IPO發行,擬認購其中3億美元按照9美元的IPO發行價區間中間價計算,高瓴資本將認購3333萬股ADS,佔本次理想汽車IPO公開發行股份的35.1%。高瓴資本已經投資多家國內新造車公司,在小鵬汽車本近日宣佈的5億美元C+輪融資中,高瓴資本也已參與,36氪此前曾報道,小鵬汽車也將在年內赴美IPO。

如按照IPO發行價中間價9美元計算,理想汽車IPO後的總股本約8.88億股ADS,IPO估值達80億美元,如果按照發行價區間上限10美元計算,估值可達88億美元。

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理想汽車披露募資額,截圖自招股書

在通過IPO公開發行募資的同時,理想汽車還將獲得3.8億美元的基石投資,認購價為IPO最終發行價。四位基石投資者幾乎都是理想汽車老股東,包括美團點評、王興、位元組跳動以及Kevin Sunny。其中,美團點評將再投資3億美元,位元組跳動將投資3000萬美元,王興個人再次投資理想汽車3000萬美元,Kevin Sunny投資2000萬美元。

IPO募資額加上基石投資,理想汽車此次上市發行融資總額區間將達到12.54億美元-14.73億美元。

除了披露募資額,理想汽車也在本次更新的招股書中補充了截至6月31日的第二季度財報。

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理想汽車第二季度財報,截圖自理想汽車招股書

財報顯示:

理想汽車Q2(第二季度)收入19億(2.75億美元),環比增長128.6%;Q2交付量6604輛,環比Q12896輛增長128%;

交付量提升,也帶動毛利率由Q1(第一季度)的8%提升至Q2的13.3%,這主要得益於產品銷量規模提升,對於製造費用進行攤薄;

此外,運營現金流為也得以轉正至4.517億人民幣,相比之下,Q1仍未6300萬負向運營現金流;

截至6月31日,理想汽車在全國範圍內有21家零售店、18家交付中心和17家服務中心,有700名銷售和服務人員;

不過,Q2仍然處於虧損狀態,淨虧損為7520萬人民幣,Q1為7710萬人民幣;

截至6月30日賬上現金及短投為37億人民幣,環比Q1的34億增加了3億。

據媒體報道,理想汽車將在7月31日IPO發行,如無意外,理想汽車將成為蔚來汽車之後,第二家赴美上市的造車公司,其募資額也將超過蔚來汽車2018年9月IPO募資的10億美元。

藉助IPO上市,拓展更多融資渠道,已經成為新造車公司在量產交付之後的第二輪角逐,理想汽車和小鵬汽車顯然將目光瞄準美股市場,而在科創板,威馬汽車、合眾汽車等也已經展開競賽,新造車浪潮的淘汰還在加速。

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